公司业务板块比较多，涵盖招聘、教育培训、知识产权、资质代办，当服务中小企业客户时，它们经常对多个业务都有需求，但是内部是相互独立运作，业务统一管理难。对每个独立的业务部门来说，工作上仍采用原始的Excel记账，人工手动录入数据，工作效率低下，出错率高。

CRM价值主要体现在效率和审批。全员通过在线协同，审批流程从纸质审批搬至线上，审批效率从过去1-2天缩短至1小时内，运营工作降本增效。

使用客户管理前：

线上来源的客户，数量大，用Excel表记录不现实，且不便于业务员跟踪转化

使用客户管理后：

网络客户线索全部记录在CRM，客户管理更加高效。 如果客户成功被转化，就会进入到客户列表，这些数据直接跟线索关联，避免了重复录入。

由于业务比较多，还涉及到订单跟进的过程，咕咕狗通过CRM搭建的工单处理流程，从业务员建档到上报结果，按既定流程进行，解决了跨部门协作问题。

财务作为数据的汇总中心，目前在各种查询、汇总和统计工作中花费了大量时间。如何实现数据共享，提升工作效率，减少重复工作，成为亟需解决的问题。

山脉科技从项目全生命周期数据与财务关联、预算管理、员工信用台账三大方面着手，实现了业务各环节的高效协同和信息共享，提升了整体运营效能。

CRM自动帮咕咕狗统计合同金额、签订数、已回款金额、未回款金额，还能根据小组进行分类统计，每个小组完成订单数量、合同金额大小、回款情况等等，清晰明了，有效帮助管理层监督销售人员的工作。

一旦涉及库存的操作（采购、销售、入库、出库等），系统会自动更新与之相关的财务成本数据，确保了在每个环节都能够动态核算相关的人、料、机成本。